11月26日第一个交易时段，CPO光模块涨幅继续扩大。中际旭创盘中暴涨逾11%，逼近历史新高，信宜盛涨超8%，光库科技、天府通讯、泰晨光、联联科技等多只个股跟随上涨超4%。
热门ETF中，光模块占比超过54%的创业板人工智能ETF（159363）持续增长。市场价格上涨5%，一下子触及所有移动平均线。资金交易活跃，实时交易额超7亿元。
说到消息，人工智能的方向，比如CPO光模块，提供了多重触发点。
①NVIDIA声称，与谷歌TPU等ASIC芯片相比，其芯片提供“更高的性能、多功能性和兼容性”，它们通常只为单一公司或单一功能设计。
② 的市场开始关注谷歌TPU产业链产生的高性能TPU+OCS（光交换）+CPO架构。
③阿里巴巴第二季度营收超预期，云AI+和消费者两大核心业务实现大幅增长。管理层表示，将积极投资改善人工智能，不排除在未来三年承诺的3800亿元人民币之外追加投资。
事实上，从国内供应链机会来看，无论是谷歌基于3D环面和OCS的TPU架构，还是NVIDIA基于NVLink和CLOS网络的GPU架构，在构建超大规模AI算力集群时，都不可避免地需要使用光模块来克服通信瓶颈。光模块充当数据中心内的“信息高速公路”，让您能够充分释放计算潜力。因此，光模块可以利用Nvidia GPU 和 Google TPU 这两个人工智能计算能力巨头的承诺。这是支撑未来的共同基础。
国盛证券近期发布的研报指出，近期谷歌和英伟达的强劲表现共同描绘了AI产业发展的核心飞轮，指出模型升级创造算力需求，算力增长为模型创新提供基础。技术创新、算力基础设施和产业应用形成良性循环，算力产业链已经大有繁荣。我们依然看好算力行业，重点推荐算力产业链相关企业，如光模块行业龙头企业。
对于光模块组合，基金经理创业板人工智能ETF（159363）近日表示，一旦美股开始从低点大幅回升，尽管会反复调整，但大幅下跌可能会结束，凸显了泛泰 ETF 配置的价值。与此同时，A股高位板块也陷入箱体，低位板块位置彻底调整。从空间上看，市场已经达到了较好的“低吸”“攻击点”。成分上，目前重点关注以光模块为代表的创业板人工智能ETF（159363），对应成长板块指数的涨幅。
抓住算力、光模块等人工智能应用的重大机遇，我们建议重点关注首个上市的创业板人工智能ETF（159363）和场外连接（A类023407、C类023408）。标的指数关注光模块龙头“一中天”，其光模块含量超过54%。从赛道分布来看，70%以上的席位分配给算力等超过20%的席位分配给了AI。该应用程序可以有效捕捉人工智能主题的趋势。 （截至 2025 年 10 月 31 日）
数据来源：上海证券交易所、深圳证券交易所等。 注：“首发”是指首只跟踪创业板AI指数的ETF。
去风险广告：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数。指数参考日期为2018年12月28日，发布日期为2024年7月11日。 2020年至2024年创业板人工智能指数年变化分别为20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%和38.44%。指数成分的构成将根据指数创建规则定期调整。过去已证实的表现并不能预测该指数的未来表现。本文中的指数成分仅供展示之用，对个股的评论不构成投资建议，也不代表仓位信息或买卖趋势管理基金的s。经基金管理人评定，本基金风险等级为R4：中高风险，适合主动投资者（C4）及以上。请联系供应商获取兼容性意见。本文中包含的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论和任何形式的表达）仅供参考，独立投资决策由投资者负责。此外，本文所包含的观点、分析和预测并不构成对读者的任何投资建议，我们对因使用本文内容而产生的任何直接或间接损失不承担任何责任。投资基金涉及风险。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不保证该基金的业绩。投资本基金应谨慎。新浪财经公众号
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